Solutions pour BrokerTeam Insurance

Automatisation intégrée qui permet au personnel de se concentrer sur ce qui compte le plus

BrokerTeam a choisi de migrer d’Applied TAM à Applied Epic en raison de ses puissantes fonctionnalités d’automatisation intégrées. Auparavant, le cabinet de courtage devait développer et gérer ses propres outils internes pour combler les lacunes fonctionnelles, ce qui nécessitait beaucoup de temps et de ressources. « Nous avions l’habitude d’engager des personnes pour créer des logiciels automatisés qui importaient des informations sur les polices dans notre système de gestion de courtage afin de suivre le volume important de transactions que nous gérions. Avec Applied Epic, tout se fait automatiquement, » explique Andy M. Leung.

Maintenant, les données sur les polices proviennent des assureurs par l’entremise de flux directs, de eDocs du CSIO ou grâce à la saisie de documents directement dans Applied Epic, ce qui permet de remplir instantanément les numéros de polices, les détails de la couverture, les limites, les dates d’entrée en vigueur et les avenants.

Applied Epic ne se contente pas de faire gagner du temps; il permet au personnel de BrokerTeam de se concentrer sur ce qui compte vraiment : comprendre les besoins uniques des clients, fournir un service personnalisé et établir des relations durables. En automatisant les tâches manuelles, Applied Epic permet à BrokerTeam d’offrir une meilleure expérience aux clients et de stimuler la croissance de l’entreprise.

Un partenariat avec Applied Systems pour donner aux équipes les moyens d’agir et simplifier la mise en œuvre

La migration d’Applied TAM à Applied Epic a constitué un changement majeur pour BrokerTeam, et le cabinet de courtage a reconnu qu’une mise en œuvre réussie avait nécessité l’engagement actif du personnel et une gestion réfléchie du changement. 

Pour assurer une transition en douceur, BrokerTeam a organisé des rencontres toutes les deux semaines avec son personnel, ce qui a permis à chacun d’exprimer ses préoccupations et d’apporter sa contribution avant la mise en œuvre.  Les employés ont également été invités à se joindre aux équipes de mise en œuvre, ce qui leur a permis d’acquérir une expérience pratique d’Applied Epic et les a aidés à bien comprendre le fonctionnement du système. Andy a fait remarquer que « lorsque les gens comprennent le système et ses caractéristiques, ils ont un sentiment d’appartenance. Ils peuvent l’utiliser efficacement et même former de nouveaux employés. »

L’équipe d’Applied Systems a joué un rôle essentiel en guidant BrokerTeam tout au long du processus de migration en fournissant un soutien étape par étape adapté à la structure organisationnelle du cabinet. « L’équipe d’Applied nous a accompagnés à chaque étape, ce qui nous a permis d’avoir l’esprit tranquille, ajoute Andy.  Après 20 ans d’activité, j’étais inquiet à l’idée d’un changement, mais leurs conseils nous ont permis de bien gérer le processus et nous ont mis sur la voie de la réussite. »

Grâce à l’équipe de soutien dévouée d’Applied Systems, à une gestion réfléchie du changement et à la participation active du personnel, BrokerTeam a effectué une transition réussie vers Applied Epic, assurant une adoption en douceur tout en atteignant une efficacité opérationnelle à long terme.